Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по четырем биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

В начале марта ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» подвел основные итоги работы за 2023 г. Портфель компании достиг 1,36 млрд рублей (+50,3% к 2022 г.). Выручка компании выросла на 24% и достигла 1,84 млрд рублей. Валовая прибыль составила 172,3 млн рублей (+41,5%), чистая прибыль — 25,9 млн рублей (+58%). Что стоит за этими цифрами, можно узнать из аналитического разбора отчетности эмитента, подготовленного Boomin.

В 2024 г. компания продолжает демонстрировать высокие темпы роста. Как рассказал управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко, в марте выручка компании составила 235,7 млн рублей. Это на 35,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

В марте клиентский портфель Global Factoring Network пополнился пятью новыми компаниями. Ключевым событием месяца стал комплексный онбординг и начало работы по финансированию поставок в адрес нового дебитора — компании «Юнилевер Русь», одного из крупнейших мировых производителей товаров повседневного спроса.

Компания демонстрирует высокие темпы роста, набранные после 2020 г. В сегменте факторинга для МСП эмитент по итогам прошлого года показал результат вдвое лучше рынка.

Рост выше рынка

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» — факторинговая компания, которая предлагает электронный регрессный факторинг в основном региональным торговым компаниям из сегмента МСП преимущественно на территории Центрального, Уральского, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов. Структура портфеля: 58% оптовая торговля, 34% — производственные компании и 8% — сфера услуг.

В 2023 г. Global Factoring Network показал лучший рост за весь период доступности отчетности, то есть с 2017 г. В большей степени это связано с расширением клиентской базы и ростом числа профинансированных поставок на 29%. Рынок также растет быстрыми темпами — плюс 57% в суммарном портфеле за 2023 г. Факторингом пользуется всё большее количество компаний. В 2023 г. активных клиентов было ~15 тыс. (+20% год к году).

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по четырем биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

По итогам февраля 2024 г. выручка ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» достигла 165,6 млн рублей. Это на 29,6% больше, чем в феврале 2023 г. По словам управляющего партнера Global Factoring Network Алексея Примаченко, спрос на услуги компании стабильно растет. Клиенты компании — малый и средний бизнес, специализирующийся на производстве и реализации товаров повседневного спроса, а также продукции импортозамещения.

14 февраля 2024 г. на платформе «А-Токен» (оператор информационной системы Альфа-банка) состоялся выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на дебиторскую задолженность факторинговой компании. Размер займа составил 50 млн рублей. Решение о выпуске годовых ЦФА было опубликовано 7 февраля, сбор заявок проходил в течение одной недели. По словам Алексея Примаченко, выпуск был размещен в полном размере, покупателями ЦФА стали физические лица.

Факторинговая компания подвела основные итоги работы за 2023 г.

Портфель ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на 1 января 2024 г. составил 1,36 млрд рублей. Это на 50,3% больше, чем годом ранее. Число переданных поставок в период с января по декабрь превысило 19,5 тыс. единиц. По итогам года средняя сумма профинансированной сделки составила 112 тыс. рублей. Активными клиентами факторинговой компании стали 86 компаний (включая 14 новых), активными дебиторами — 342. Global Factoring Network суммарно выплатил своим клиентам 2,19 млрд рублей.

Как рассказал Boomin управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко, по итогам 2023 г. выручка компании выросла на 24% и достигла 1,84 млрд рублей. Валовая прибыль составила 172,3 млн рублей (+41,5%), чистая прибыль — 25,9 млн рублей (+58%).

В 2023 г. GFN расширил привычную линейку инструментов фондирования. Наряду с биржевыми и коммерческими облигациями и банковскими кредитами компания стала эмитентом рынка Цифровых финансовых активов (ЦФА).

• МФК «Мани Капитал» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-05736-P-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 23% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Партнерство, Инвестиции, Развитие» (ПИР) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00135-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• «ЕнисейАгроСоюз» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-13304-F-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Накануне размещения Boomin провел экспресс-анализ деятельности эмитента. Организатор выпуска — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• ГК «Самолет» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени соберет заявки инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Предварительная дата начала размещения — 9 февраля. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по четырем биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

По итогам января 2024 г. выручка ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» достигла 137,1 млн рублей. Это на 37% больше, чем в январе 2023 г. «Несмотря на то, что январь — короткий рабочий месяц, нам удалось существенно прирасти по ключевым показателям эффективности бизнеса в сравнении с прошлым годом», — комментирует управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко.

В январе факторинговая компания завершила масштабное обновление личного кабинета, над которым работала четыре месяца. По словам Алексея Примаченко, «Личный кабинет 2.0» — это новые сервисы для клиентов и дебиторов, интеграция с интернет-банком, расширенные возможности для электронного документооборота и формирования отчетов в режиме 24/7.

Итоги торгов

• «РуссОйл» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 21% годовых.

• ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 16-36-го купонов облигаций БО-04 на уровне 19% годовых.

• «Регион-Финанс», представитель владельцев облигаций ОР (эмитента облигаций OR Group, снятых с биржевых торгов в мае 2023 г.), направил заявление в Арбитражный суд города Москвы о включении требований в реестр кредиторов ОР и ОРГ от лица всех владельцев облигаций.

• «Балтийский лизинг» выкупил по оферте облигации серии БО-П05 на 2,999 млрд рублей. Цена бумаг составила 100% от номинала.

• «СмартФакт» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 декабря. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность проведения call-опционов. Организатор — ИК «Риком-Траст».

Ключевые события

11 декабря началось размещение четырехлетнего выпуска облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей. Объем выкупа бумаг за декабрь составил почти 106 млн рублей (70,6% от общего объема выпуска). Ставка ежемесячного купона по выпуску рассчитывается по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. Предусмотрена амортизация.

По итогам декабря совокупная денежная выручка компании достигла рекордных 190,8 млн рублей. Это лучший показатель за всю историю работы, начиная с 2015 г. Для сравнения, в ноябре этот показатель составил 142,5 млн рублей. Как пояснил управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко, рост выручки компании связан как с увеличением портфеля в III-IV кварталах 2023 г., так и с фактором сезонности платежей.

Еще одним важным декабрьским событием для компании стал запуск активной работы по восьми новым клиентам в рамках проекта по синдицированному факторингу, который с лета 2023 г.

• «Некс-Т» сообщил, что у владельцев облигаций серии БО-П01 возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Основанием стало снижение суммы долей участников эмитента — Владимира Крикушенко, Александра Крикушенко и Валерия Маковецкого — владеющих суммарно 100% долей уставного капитала компании, до уровня менее 50% в результате продажи, обмена, дарения, передачи в качестве обеспечения по кредитному соглашению или иного действия, направленного на отчуждение долей участников.

• «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,2% годовых.

• «Балтийский лизинг» установил ставку 4-го купона облигаций серии БО-П05 на уровне 0,01% годовых. Эмитент также сообщил о завершении размещения трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 3 млрд рублей за один день торгов.

• «НТЦ Евровент» установил ставку 26-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.